דרור – ביטחון פיננסי הינה חברה המתמחה בתחום חיסכון ותכנון פיננסי הפועלת במגוון תחומים בהם הכוונה לפרישה הכוללת הכנה לפרישה לגמלאות, הליך פרישה וליווי בתחום הביטחון הפיננסי. צוות המומחים המנוסה שלנו מספק שירותי הכוונה לפרישה הכוללים אסטרטגיה פיננסית אשר תבטיח המשך הנאה ממקורות הכנסה ומרמת חיים טובה מתוך דאגה לצרכי המשפחה, הנתונים והצרכים האישיים ומבנה ההכנסות וההוצאות. דרור – ביטחון פיננסי מספקת מזה שנים רבות שירותי תכנון לעובדים בדגש על הכוונה לפרישה וזאת מתוך ניסיון וידע מקצועי מעמיקים ורחבים בתחום.

חיסכון ותכנון פיננסי לקראת פרישה
הכוונה לפרישה חייבת להתבצע באופן מושכל ונכון ומתוך תכנון וראייה לעתיד. בתוך כך חשוב להביא בחשבון כמה גורמים בעת ההכנה לפרישה וביצוע מספר צעדים אשר יבטיחו לכם שקט נפשי לאחר פרישה:
• מיפוי הנתונים אודות חסכונות אשר נצברו באפיקי החיסכון הפנסיוני השונים ומיפוים.
• בחינה מעמיקה ומדוקדקת של התיק הפיננסי מתוך ראייה רחבה וכוללת לקראת פרישה.
• הכוונה לפרישה ותכנון פרישה הכוללים מימוש מיטבי של מכשירי החיסכון הפנסיוני של הלקוח.
• קביעת צורת ואופן מימוש החיסכון.
• הכוונה לפרישה הכוללת ייעוץ בנוגע לפתרונות מיוסי אופטימליים ומקסום של הטבות מס.
• הכוונה לפרישה בהתאמה אישית להעדפות ולצרכים הספציפיים של הלקוח.
• התאמת תיק ביוחי בתחום הבריאות והסיעוד.

למי מיועד השירות ומה הוא כולל?
הכנה לפרישה לגמלאות לקראת הליך פרישה הינה חיונית ומשמעותית ומהווה כלי חיסכון ותכנון פנסיוני הכולל היערכות נכונה לעתיד. שירותי הכנה פרישה לגמלאות מתאימים לשכירים ועצמאיים בגילאי 55-67 אשר מעוניינים להיערך לפנסיה ולדעת מהי הפנסיה שלהם. הליך פרישה הכולל הכוונה לפרישה, מיועד לחוסכים אשר הפרישו במהלך השנים כספים למכשירים פנסיונים, העלי תיקי השקעות ולכל חוסך אשר עבד אצל כמה מעסיקים או שהינו בעל עסק עצמאי. חברת דרור – ביטחון פיננסי מציעה מסלולים מיוחדים למעסיקים אשר מעוניינים לבחון את הסדרי היציאה לפנסיה עבור עובדיהם ומקיימת סדנאות ופגישות לקראת פרישה לעובדים וזאת כחלק מתכנון הליך הפרישה בהתאמה אישית, תוך ליווי ובקרה צמודים ומקצועיים בתהליכי הפרישה של עובדים.

דילוג לתוכן